成吉思汗铁木真将西征事宜交给了长子术赤后，率领次子察合台，三子窝阔台返回草原，开始酌情处理西夏之事。
西夏自蒙古西征之时，便开始不断在后方跳动，惹得蒙古不能将大部分精力放在西征花拉子模。
成吉思汗对此早已心生怒火，并开始从蒙古草原上，派兵由北西东三个方向进攻酒泉、巴彦淖尔以及榆林。
面对蒙古的来势汹汹，西夏内部依旧还在争论不休。
西夏皇帝李遵顼面对糜烂的朝廷局势已然是焦头烂额。
国内各种势力博弈争权，皇族甚至都已经下场撕破脸皮。
然而面对蒙古再次杀来的情况下，依旧不能齐心协力。
而这时候的西夏虽然已经糜烂，然而军队实力还是有的。否则也不会在1225年一直守到了1227年。
然而，他们现在面对的是一个超越时代的蒙古。
一时间，蒙古大将木华黎与博尔忽率领的西和北二路大军，更是一星期内连破三城，兵锋直逼西夏首都兴庆府，让整个西夏为之震动。
而在如此恐怖的压力之下，整个西夏各层终于不再争夺权势，开始认真研讨起如何对抗蒙古之事。
然而在面对如此恐怖的蒙古军队，夏神宗李遵顼似乎是感觉到了什么，退位交给自己的儿子，也就是夏献宗李德旺。
李德旺上位以后，却引发了更大的混乱。
原本依靠夏神宗，起码国内局势至少稳定了一些，毕竟人家好歹做皇帝也做了这么久。
而新皇上位后，国内各个势力再次被挑起了野心，再一次开始了争权夺势。
而蒙古此刻已经是打到了灵州，即将完成对西夏的包围圈。
而夏献宗李德旺终于是凭借自己的手段，强行稳住了国内。让大将塔海率领国内全部兵力，前往正北的成吉思汗这一路兵马，希望与成吉思汗发起总攻，将三路蒙古军分而破之。
然而和当初蒙古破金国的野狐岭之战一样。
即便整个西夏的全部兵力，二十万军队埋伏在了蒙古的必经之路上，也依旧被蒙古人的凶狠与残忍击破，二十万军队最终逃回来不到八万人，大将塔海更是投降蒙古。
而时间则到了1222年，自知已经无力回天的夏献宗正准备退位让给自己的侄子李晛之时，蒙古攻入中兴府。
至此西夏灭亡。
而原本的夏末宗李晛都没登基，西夏就已经落入蒙古之手。
而因为攻西夏太过于简单，成吉思汗并没有像原本历史上那样，彻底抹杀了党项人存在过的痕迹。
而灭掉了西夏以后，成吉思汗立刻将目光对准了东方的那个宿敌，金国。
而这时候的世人皆知，金国与宋国世仇。
于是蒙古开始不断拉拢宋国。
此刻，南宋都城临安府。
早朝之上，宋宁宗赵扩坐在金銮殿之上，面色威俊。
而下方，权臣史弥远手持笏板从众臣之中出列道：“陛下，今北方有蒙古国遣使来，希望与我宋国商议同盟一事。”
而坐在上方的宋宁宗赵扩依旧面色严肃，只是淡淡开口道：“蒙古国使何在？”
而这时候，一旁的小太监立刻扯着他那尖锐的嗓音喊道：“宣！蒙古国使觐见！”
声音经过殿外，由其他的小太监不断宣读，一个身穿皮毛，戴着骨制项链的人慢慢的走上了金銮殿。
“蒙古国使赤老温，代表蒙古国向大宋皇帝请安，祝大宋皇帝万岁万岁万万岁，大宋与蒙古友谊直到高原尽头。”赤老温立刻单膝跪地，右手抚摸胸口行礼道。
“蒙古国使，不知道你来我大宋，有何贵干？”赵扩依旧保持着威仪的坐姿坐在那里。
赤老温立刻低头行礼道：“我蒙古国与金国近来战事频发，所以我家大汗希望能与大宋结为秦晋之好，共同对抗金国。”
“赤老温，朕为何要答应你蒙古的结盟请求？”赵扩手一挥道：“金宋两国，亲为叔侄，朕为何要帮你们蒙古呢？”
赤老温立刻低头开口道：“金宋世仇，这早已经是天下人共知之事，皇帝陛下您为何还要自欺欺人？”
“放肆！”这时候赵扩身边的小太监开口道：“陛下之意，岂是你能揣度的？”
而赵扩则是挥挥手道：“就算你说的金宋世仇，那我又为何要帮助你们蒙古。”
“请允许我我向大皇帝阐述一下。原因有二，第一，宋金世仇，皇帝陛下不可能不报。其二，金国现有的土地，多数为宋国之土地，陛下不可能不想着收复失地。”赤老温顿了顿接着开口道：“所以，我们希望能够和宋国联手，结为秦晋之好，至此由陛下收复旧都，以黄河为界，北上归蒙古，南下归宋国，同时，燕云十六州，蒙古也愿意交于宋国，不过这需要在灭金以后。”
赵扩听到收复旧都一话，不禁眉头挑了挑。
赤老温的话其实说到了赵扩的心里，靖康之耻其实为宋国人永远抹不去的痛，也难怪岳飞高呼“靖康耻，犹未雪”。
而收复旧都更是被定为国策，可惜的是，宋国以文制武，武备极其松懈，难以匹敌金国的骑兵。
于是，赵扩便看向百官，开口道：“不知道众臣以为如何？”
史弥远也看出了赵扩心动的痕迹，于是立刻跳出来道：“蒙古与我大宋却是可以结为秦晋之好，而且他金国这些年多次南下，咄咄逼人，如果可以借此收复旧都，实乃我大宋之幸也。”
而人家史弥远作为权臣把握整个朝纲，他的话自然引得了所有人的同意。
而见文武百官都同意了，赵扩这才点点头说道：“既然如此，我大宋便与你蒙古结盟，共同灭金。”
随后，双方又在金銮殿里各种扯皮，最终商议出了一个条约。
宋将交给金的岁币转给蒙古，蒙古国与宋以兄弟相称，蒙古自北方出兵南下，而宋则北伐，共同进攻金国。
灭金后，宋国收复旧都，自黄河为界，北归蒙古，南归大宋，自此与蒙古结为兄弟之邦，宋每年支付一笔岁币给蒙古。
不过宋支付的岁币当然是小于给金的。毕竟是兄弟，又不是叔侄。