话说这西方自有一山，名为天山山脉。由北往南分别称为北天山、中天山与南天山。这天山之中有一奇峰，峰顶冰川积雪，终年不化，银光闪烁，与山谷中西天王母天池绿水相映成趣，人称曰博格达峰。
此峰以奇为著，以险为绝，三峰昂天挺立，银装素裹，神峻异常。三峰之下更是千峰竞秀，万壑流芳，景色迷人。目力所及，自是森林和山甸草原，葱笼青翠，风光如画，能在一日之内可见到四季之景。适逢七八月间，谷底正值盛夏，遍地山花怒放，香气盈野，但多少有点暑气燎人之感。
待你登至半山，暑气顿消，便觉春意盎然，遍地绿草如茵，如锦似毯，一切生命皆迸发勃勃生机。再往上登，顿感凉意袭人，草地也不似先前翠绿，而开始变得枯黄，给人秋日之感。及至到了雪线，便觉寒气逼人，举目望去一片银白，雪光刺得你目不忍睁。
这雪山附近，按说应是皆无生灵，可这山中却有许多奇异雪山花卉，名曰：雪莲、野罂粟、翠雀、金莲、金娇、百里香、梅花草等世间奇花。这人迹不到，山中便有奇禽灵兽自谓修身。雪山附近有雪豹出没，雪鸡栖居。密林深处不时传来马鹿的呦呜，隐现着狍鹿、棕熊、猞猁与岩羊身影。
山不在言，且说这天山之中，有此二物，一曰金雕，二曰白狼。二者饮天山圣水，食山中走兽，自有灵性修身。
昔日通天教主路过天山，甚是喜欢，收回做了门下童子，伺候于通天教主身边，常听的论法经道，竟又修出仙性，又得通天教主指点，童子法力剧增。事过这千年渡化，自称天地煞仙，居于碧游宫中，念的通天教主恩情，知素贞与昆仑之事，便来相助。
素贞与六耳猕猴从未听说妖族之中有此等神奇之物，见二仙此时已晕晕乎乎，忙催的回房歇息。忽见这天煞仙立身正座，手起二指，一道水柱飘空而出，哈哈大笑一声：“此等道家之法，用来取乐一番，这人间美酒，岂能乱我本性，只是这地煞仙喜欢如此，令小妖送去歇息就是。”
云霄仙子也是轻轻一笑：“道友如此开心，既知的前事后因，可否评的斗战胜佛西去之事？”
素贞只是旁听图说这西天之事，见此也想知道，便笑着言语：“天仙可否一叙？”
这天煞仙又饮一杯，摇头道来，这九九八十难，竟在这千言之中，了如指掌：昔日斗战胜佛被压在五行山下五百年之后，被唐僧所救，拜其为师，唐僧为其取号行者，故又称孙行者，踏上西天取经之路。
因孙悟空打死劫经的六名强盗，唐僧数落，孙悟空一怒离去，观音化作老母，传给唐僧一顶嵌金花帽，一道紧箍咒，哄骗他戴上金花帽，金箍嵌入肉中。唐僧念动咒语，孙悟空就头疼难忍，以此为唐僧钳束孙悟空的手段。
师徒二人西行，在鹰愁涧收伏白龙，小白龙化作唐僧的坐骑。在观音院，因孙悟空卖弄锦斓袈裟，引起金池长老贪心，要火烧唐僧师徒，反被孙悟空弄法烧了禅院。混乱中，袈裟被黑熊精窃走，孙悟空去南海请来观音，自己变化仙丹。诱黑熊精吞下，降伏此怪。
二人继续西行，来到高老庄，高太公女儿高翠兰被一长嘴大耳妖怪强占。孙悟空追赶妖怪来到云栈洞，得知妖怪为天蓬元帅，因调戏因调戏霓裳仙子，被贬下界，误投猪胎。经观音收伏，赐名猪悟能，在此等候取经人，遂引起拜见唐僧，赐号八戒、做了唐僧的第二个徒弟。
后来唐僧在浮屠山得乌巢禅师传授《摩诃般若波罗蜜多心经》。在黄风岭遇到黄风怪刮三昧神风迷人，孙悟空请须弥山灵吉菩萨降伏此怪。在流沙河中，他们又收伏了观音赐名沙悟净并令其在等候东土取经人的水怪，赐号沙和尚，做了唐僧第三个徒弟。师徒四人跋山涉水，西去取经。
观音欲试唐僧师徒道心，和黎山老母、普贤、文殊化成美女，招四人为婚。唐僧等三人不为所动，只猪八戒迷恋女色，被菩萨吊在树上。在万寿山五庄观，孙悟空等偷吃人参果，推倒仙树，被镇元子拿获。孙悟空请来观音，用甘露救活仙树，最后与镇元子结拜为兄弟。
在白虎岭，白骨精三次变化，欲取唐憎，都被孙悟空识破，将白骨精打死。猪八戒趁机进谗言，唐僧不辨真伪，逐走孙悟空。孙悟空回到花果山后，施法杀死捕猎的千余人马，到四海龙王处借些甘霖仙水，把山洗青了。前栽榆柳，后种松楠，桃李枣梅，重振花果山。
在黑松林，唐僧被被黄袍怪拿住。幸得宝象国公主百花羞相救，百花羞放了唐僧，并央他到宝象国给父王送信，前来搭救。猪八戒、沙僧斗不过黄袍怪，沙僧被擒，唐僧被变作老虎。猪八戒欲回高老庄，经白龙马苦劝。到花果山请回孙悟空，降伏妖魔，师徒四人继续西行。
平顶山莲花洞金角大王、银角大王，欲拿唐僧，并有紫金红葫芦、羊脂玉净瓶、七星剑、芭蕉扇、幌金绳五件宝器，神通广大。孙悟空与之斗智斗勇，屡经磨难，才降伏二怪。
乌鸡国国王因不敬文殊菩萨被狮猁怪推入井内淹死。狮精变化国王。国王鬼魂求告唐僧搭救，八戒从井中背出尸身，悟空又从太上老君处讨来金丹，救活国王，联合乌鸡国太子揭露假国王的真面目，狮猁怪原来是文殊菩萨的坐骑青毛狮子所化。
牛魔王的儿子红孩儿据守火云洞，欲食唐僧肉。悟空因火眼金睛怕烟，抵不过红孩儿的三昧真火。请来菩萨降妖。菩萨降伏红孩儿，让他做了善财童子。黑水河鼍龙变作艄公。诱唐僧、八戒上船，沉入水府。孙悟空请来西海龙王太子摩昂擒龙回西海。车迟国虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙三位大仙乞雨救旱有功，做了国师，国王敬道灭僧。悟空等与三法师斗法，一一挫败他们，使之现了原形。
观音座前莲花池内鲤鱼修炼成精，自称灵感大王，在通天河岁食童男童女。孙悟空和猪八戒变作童子，打退灵感大王。灵感大王作法，使通天河封冻，诱唐僧上冰上行走，摄入水府，菩萨赶来，把灵感大王收回南海。太上老君坐骑青牛趁看守童打瞌睡，偷了老君的金刚镯下界作怪，在金兜洞把唐僧捉去。
悟金箍棒被收，请来火德真君、李靖、天兵天将、邓辛天君、黄河水伯、十八罗汉等，都被青牛精用金刚镯把兵器收去，后来找到太上老君处，方把青牛收伏。
师徒四人继续西行。唐僧、猪八戒喝子母河水受孕，孙悟空击败如意真仙，取来落胎泉水，解了二人胎气。
女儿国国王正欲招唐僧做夫婿，孙悟空等智赚关文，坚意西行，唐僧却被琵琶洞蝎子精摄去。孙悟空请来昴日星官，昴日星官化作双冠子大公鸡，使蝎子精现了原形，死在坡前。
师徒四人和好如初。同心戮力，赴奔西天。在火焰山欲求铁扇公主芭蕉扇扇灭火焰。铁扇公主恼恨孙悟空把她的孩子红孩儿送往灵山做童子，不肯借，孙悟空与铁扇公主、牛魔王几次斗智斗勇，借各路神佛的神力，降服二怪，扇灭了大火。师徒四人得以继续西去。
在祭赛国之中，师徒扫塔辨奇冤枉，在二郎神和梅山七圣的相助下，孙悟空等荡平碧波潭，打死万圣龙王、万圣公主，击伤九头虫。
在小雷音寺，弥勒佛坐下敲磬的童子趁弥勒佛不在家时，偷了金钹、人种袋两件宝贝，下界成精，号称黄眉大王。黄眉大王假设雷音寺诱使唐僧师徒上当，并把孙悟空扣在金钹里。又施展人种袋，将孙悟空请来的救兵二十八星宿、五大龙神、龟蛇二将、小张太子、四大神将收入袋子。
这紧急关头，弥勒佛笑呵呵踏云而来，教悟空诱使妖怪出洞，弥勒佛变成种瓜叟，让黄眉大王把悟空变成的西瓜吃进肚子，一时痛苦不已，百般求饶，终治服了黄眉大王，弥勒佛也趁机收回了人种袋子等宝物。在盘丝洞和黄花观，孙悟空大战蜘蛛精和蜈蚣精，在毗蓝婆菩萨的相助，降服妖魔。
青毛狮子怪、黄牙老象、金翅大鹏雕霸占狮驼岭和狮驼国，势力庞大，孙悟空几经斗智斗勇，降服青毛狮子怪和黄牙老象，但不敌三魔联手，后听说唐僧被吃，无计可施之下到西天求如来解除紧箍咒，于是如来告知实情，带来诸佛、菩萨亲临狮驼国收服三魔。
比丘国国王被寿星坐骑白鹿变化的国丈迷惑，欲从一千一百一十个小儿的心肝做药引。孙悟空解救婴儿，败退妖邪。寿星赶来把白鹿收回。
陷空山无底洞的金鼻白毛老鼠精变化女子掳唐僧强逼成亲。孙悟空访几探无底洞，访知金鼻白鼠精是李靖的义女，上天庭告状，李靖、哪吒把白鼠精押回天曹发落。
灭法国国王发愿杀一万僧人，孙悟空施法术，把国王后妃及文武大臣头发尽行剃去，使国王回心向善，改灭法国为钦僧国。隐雾山南山大王欲食唐僧肉，被悟空用瞌睡虫睡倒，八戒一耙结果了妖怪性命。
师徒四人到天竺国中，郡侯张榜求雨。悟空访知原委，劝郡侯向善，天降甘霖。师徒来到玉华州，因教授王子学艺，被黄狮精盗走兵器。孙悟空等三人夺回兵器，黄狮精投奔祖翁九灵元圣，即太乙救苦天尊坐下九头狮子所化。孙悟空至青华长乐界东极妙岩宫请来太乙救苦天尊，收伏了九灵元圣。
来到金平府，唐僧元宵夜观灯，被玄英洞辟寒、辟暑、辟尘三个犀牛摄去。孙悟空请来四木禽星擒拿三怪，斩首示众。
在天竺本国，唐僧被月宫玉兔变化的假公主抛彩球打中，欲招为驸马。孙悟空识破真相，会合太阴星君擒伏了玉兔，救回流落城外的真公主。
在铜台府地灵县寇员外家化斋后，寇家遭劫，寇员外丧生。唐僧师徒被当做强盗捉起入狱，孙悟空入地府招回寇员外灵魂，案情大白。
师徒四人历尽千辛万苦终于来到了灵山圣地，拜见佛祖，却因不曾送人事给阿难、伽叶二尊者，只取得无字经。上古燃灯佛派白雄尊者提醒唐僧师徒又返回雷音寺，奉唐王所赠紫金钵做人事，这才求得真经三十五部五千零四十八卷、返回东土。不想九九八十一难还缺一难未满，在通天河又被老鼋把四人翻落河中，湿了经卷。
唐三藏把佛经送回长安，真身又返回灵山，孙悟空因功劳极大被封为斗战胜佛，八戒、沙僧和白龙马也均受封，五圣成真，共享极乐。
素贞与云霄听的甚是入迷，这天煞仙言罢，轻轻一笑又道：“此文叙早有整理之人，今日只是借来相叙，这只是八十之难，其中有的一劫，却是这猴儿所为，只去听他一叙。”
六耳猕猴此时也是尴尬一笑，接着又言道：“那日趁机变做孙悟空模样，抢走行李关文，又把小妖变作唐僧、八戒、沙僧模样，欲上西天骗取真经。谁知那孙悟空却又返回。真假二悟空从天上杀到地下，观音、唐僧、天庭众神、地藏等均不能辨认我真假，直到雷音寺如来佛祖之处，才被如来说出本相，可怜灭我真身。元神魂魄亏有女娲娘娘收留，赐予一猴儿真身，才有的今日，也是造化笑我。”四人酒罢言尽，自是散去不提。
单说这云中子与惧留孙归来总坛之中，云中子叹息不停。惧留孙安慰言道：“此二仙确实厉害，想我昆仑弟子，一时也无人可破他法术，来时天尊曾言，昆仑弟子皆可调用，可一时也无法想起，自有前去禀报，知这二仙来历，才敢定夺。”
云中子见此只好也罢，但心中依旧疑惑，这二妖自称来自天山之中，修身于碧游宫下，那封神之时，为何不见其出来？遂问惧留孙：“老君师叔洞晓天机，自封神与西游参与者皆知，若是此二仙曾有降服他者，前去邀请，定可破他等法术，先去告知师叔，且看师叔如何了断？”
见此计可行，云中子又托惧留孙镇守蛇灵总坛，自己起的彩云，往离恨天兜率宫而去。来到宫前，但见的这离恨天兜率宫：坐西朝东，五进而起，彤壁朱扉，重檐丹楹，上覆灰色琉璃瓦，四周为岗岩护栏，甚是庄严。
以“雄狮回头“峰为界。以南，群峰森立，做奔驰腾状，叫“百凤朝阳“组峰。以北，七峰并峙，真指长天北斗，为“七星拱斗“组峰。泸溪河岸有仙桃石、莲花石、无蚊村等景观，在这里也一览无余。
有时浮云从山间飘过，清风徐徐风吹来，俯瞰眼前的山水，侧观身后的宫观，自有置身仙山琼阁之感。有诗赞曰：“千尺云崖上，仙岩白莲开。徘徊凌绝顶，好景胜蓬莱。“
云中子来到宫前，早有那牛儿化身弟子门前等候，此时老君弟子丹童、药童皆在人间轮回。这青牛被女娲娘娘降服，不敢在去生事，见了云中子，小心迎入宫中，老君算的他前来，静坐等候。云中子进来，见的老君，上前叩礼相拜，正想表明，这时老君言道：“世间之物，各有造化，来者自来，去者自去。”
云中子不解问到：“师叔既知他等来历，可否告知弟子？”
老君言道：“知他等为碧游宫弟子，但也不可前去，此番劫数，是昆仑弟子与女娲宫中弟子劫数，天尊下界，乃属渡去百年之约，若我前去，便乱了商议，女娲娘娘知晓，定起三界纷争，这西方二仙，不出如来佛祖之处。世间万物相克自有灭它之人，你可知这三界之妖，属谁管束？”
云中子自然领会，只是此人非他辈分能请得前去。老君笑笑又道：“看来此人非我前去不可。”起身带云中子出宫而去邀请。
这正是：西游本是妙中谈，老君也有心中难。欲知老君点化去请何人？且看下回分解。