察合台汗国分裂后，西察合台汗国的可汗虽然是拜延忽里，但实际掌权者是巴鲁剌思家族的哈札罕。这位权臣连续杀死两位可汗，完全操纵朝政，骄横不可一世。
强横的人总是会遭嫉恨，何况他的权势完全来自于弑君悖逆。诸多隐藏的敌人都在暗中准备着向哈札罕射去的冷箭。
哈札罕也算一位枭雄，他掌控西察合台汗国长达十三年，一直没有给敌手机会。但老虎总会有打盹的时候，1359年，哈札罕在一次游猎中被人暗杀。
哈札罕死后，其子乌巴都剌继承其位，继续掌握汗国实权，将汗国的首都迁到了名城撒马尔罕。但虎父犬子，这位乌巴都剌完全没有父亲的能力，好色而不顾大局。他垂涎于拜延忽里汗妃子的美貌，竟然杀死拜延忽里，夺取王妃，另立帖木儿沙为汗。
拜延忽里汗在位十一年，虽然是个傀儡，但时间一长，人们也都接受了他作为君主。乌巴都剌弑君夺妻的行为引起了众多人的厌恶和反对，其中也包括巴鲁剌思家族内部的贵族。
驻守渴石城（今乌兹别克斯坦沙赫里萨布兹）的巴鲁剌思贵族哈只，联合了驻守费尔干纳地区的拜延，率军攻陷了撒马尔罕，将乌巴都剌和帖木儿沙全部诛杀。
这一变故，使得西察合台汗国连表面的统一都维持不住了。
拜延在杀死乌巴都剌之后，自立为王，但他不是察合台后裔，没有人愿意承认他。与他一起举事的哈只在渴石城宣布独立，另外，札剌亦儿家族的巴牙只惕割据忽毡城，速勒多斯家族的完者不花割据巴里黑城，乃蛮家族的麻哈没的·火者割据沙不儿罕，而哈札罕的孙子忽辛也集结起巴鲁剌思部的残余势力，随时准备东山再起。
各派势力你争我夺，将原本富庶的河中地区折腾得满目疮痍。
就在这乱世之中，帖木儿，这个日后震惊世界的枭雄出世了。
1336年，也就是巴鲁剌思部首领哈扎罕攻杀合赞算端汗的同一年。这一年4月8日，渴石城附近的霍加伊尔加村，一个男孩呱呱坠地，这便是帖木儿。
帖木儿出身于巴鲁剌思家族，此时因为哈扎罕的弑君之举，这个家族马要成为河中地区的实际统治者了。帖木儿的父亲巴鲁剌思家族古尔康分支的酋长，掌管渴石城，帖木儿也算是豪门出身。但毕竟巴鲁剌思家族并非成吉思汗后裔，在蒙古人中地位并不算高。
因为出身不是成吉思汗的“黄金家族”，让帖木儿一直十分郁闷，他一生未能称汗，达到事业顶峰时，也只能用伊斯兰化的“苏丹”作为头衔。
他的后代倒是希望用造假的方式来弥补这一缺憾，在法国人布哇所著的《帖木儿帝国》中，曾记载帖木儿的儿子沙哈鲁经过考证，列出了帖木儿的先世：“相传其先世与成吉思汗同族。有哈剌察儿诺颜者，据说是成吉思汗从兄弟，也就是帖木儿的祖先”。
说是成吉思汗同族，倒是不差，因为巴鲁剌思家族和成吉思汗所属的孛儿只斤家族都属于“尼伦蒙古”。
在蒙古的谱系中，蒙古人分为“尼伦蒙古”和“迭儿列勒蒙古”，尼伦蒙古意为“纯洁的蒙古人”，出身高贵，而“迭儿列勒蒙古”意为“普通的蒙古人”，身份就要低一等。
巴鲁剌思家族既然属于尼伦蒙古，当然算是成吉思汗同族，但要说他们的祖先是成吉思汗从弟，却是毫无可考，当不得真。成吉思汗建立“大蒙古国”后，规定只有他的家族算是“黄金家族”，巴鲁剌思虽是同宗同源，也只能是臣属。
当然，帖木儿年幼的时候，还不会考虑到日后该怎么和成吉思汗的家族拉关系。他的父亲的渴石城长官，他所要做的，是磨练自己的意志，锻炼自己的能力，为将来继承父亲的地位做准备。
而他的性格也却是具有当领袖的风范，据说他“素性严肃沉郁，不喜表示欢乐，深厌矫饰之人”，不苟言笑，不喜虚华，这样的性格在“官二代”的身可是很少见的。
然而，帖木儿还未成年，他的父亲便去世了，他的叔叔哈只接过了渴石城长官的位置。帖木儿只能在叔叔的羽翼下成长。
1360年，帖木儿二十四岁了，已经长成了英武的青年。
在后世诸多帖木儿的画像中，他都被描摹成一个典型的突厥伊斯兰贵族，带着白头巾，有着浓密的胡须，脸部轮廓棱角分明，还有着高耸的鼻子。
其实，虽然帖木儿的家族早已皈依了伊斯兰教，但毕竟在他的时代，蒙古人和突厥人还未彻底融合，帖木儿作为蒙古贵族后裔，不可能是这个形象，还应该是典型的蒙古人面容：“身躯高大，头极大，面有色”。
虽然性格有领袖风范，又身材高大有武力，但帖木儿并不能指望有更好的发展，因为此时渴石城的长官是他的叔叔而不是他的父亲，他是不能继承其位，只能作其麾下将领。
然而，就在这一年，帖木儿的人生转机来临了。
1360年，也就是帖木儿二十四岁这一年，东察合台汗国的秃黑鲁帖木儿汗率大军西征，准备重新统一察合台汗国。
秃黑鲁帖木儿汗是被东部的权臣朵豁剌惕家族拥立为汗的，在被拥立之前，他不过是一个流落地方，无权无势的闲散王公。虽然有着察合台——笃哇家族的血脉，可成为可汗后，是不可能握有实权的。
可这位秃黑鲁帖木儿汗很有权谋，他先是用皈依伊斯兰教的方法，取得东察合台汗国伊斯兰教徒的支持，获得了部分实权。之后，又趁着朵豁剌惕家族首领的去世，以可汗的身份任命其只有七岁的儿子继承其位，架空了朵豁剌惕家族的权力，从而成为大权独揽的实权可汗。
正当秃黑鲁帖木儿汗完成了东察合台汗国的集权之时，西察合台汗国却一片混乱，自从巴鲁剌思家族的大家长哈扎罕死后，其儿子弑杀可汗导致兵烽四起，各地军阀拥兵自重。
秃黑鲁帖木儿汗看到了自己重新统一察合台汗国的希望，积极开始准备西征。他在汗国全面增税，要求居民缴纳两份税款，从而准备充足的军事物资。1360年，秃黑鲁帖木儿汗亲率数万大军西征，攻入了四分五裂的西察合台汗国。
西察合台汗国各路军阀正在混战，面对军威强盛的东察合台汗国讨伐军根本没有抵抗之力。军阀们有的逃亡，有的投降，各地被秃黑鲁帖木儿汗卷席而定。
在这大势之下，占据渴石城的帖木儿的叔叔哈只也不敢去抵挡秃黑鲁帖木儿汗大军的锋锐，逃亡到了呼罗珊（意为“太阳升起的地方”，大部分在今伊狼境内，一部分在阿富汗赫拉特一带和土库曼斯坦境内的马雷一带），而渴石城就交给了他的侄子帖木儿。
哈只这么做，是觉得反正渴石城也不再是自己的，交给侄子也无所谓了。也许，帖木儿会爆发青年的无脑血性，和秃黑鲁帖木儿汗的大军硬拼而死。
可惜，哈只太低估了自己的这位侄子。帖木儿可不是个空有血气之勇的莽夫，面对大军压境，他以渴石城长官的名义，无血开城，向秃黑鲁帖木儿汗表示臣服。而秃黑鲁帖木儿汗也对这个年轻人十分赏识，正式委任他为渴石城“达鲁花赤”，也就是监治官。
帖木儿摆脱了叔叔的钳制，成为一方诸侯，他以为自己可以大展宏图了。岂料，世事无常，秃黑鲁帖木儿汗刚平定西察合台汗国，自己的大本营却出了问题，因为他皈依伊斯兰教后，对国内的基督徒、佛教徒十分苛刻，他一西征，阿力麻里、库车等地的基督徒和佛教徒便发动了起义，秃黑鲁帖木儿汗只好回军去镇压。
西察合台汗国各地之时慑于军威才勉强臣服于秃黑鲁帖木儿汗，他撤军东返，各地军阀便又死灰复燃，纷纷再次自立。而帖木儿的叔叔哈只也从呼罗珊返回，他是老长官，又是帖木儿的叔叔，登高一呼，帖木儿的军队便纷纷回到他麾下。帖木儿无奈，只得向叔叔悔罪，让其重新成为渴石城之主。
看似帖木儿又得回到当年认低服小的状态了，可当时中亚地区的局势一日三变，转眼便会又有波澜。秃黑鲁帖木儿汗回国镇压了起义，回头一看发现西部又全都独立，于是重整军旅，于1361年再次兴兵西征。
各地军阀都是窝里横的人，大军一到再次或降或逃，帖木儿的叔叔哈只也再次逃亡呼罗珊，而这一回，他不会再有机会回来了。一到呼罗珊，他就在撒卜兹瓦儿附近被暗杀。至于凶手是谁，就谁也不知道了。帖木儿再次拜倒在秃黑鲁帖木儿汗军门之前，向他宣誓效忠。
秃黑鲁帖木儿汗对帖木儿非常欣赏，这一次不但再将他任命为渴石城之主，还将自己的儿子也里牙思火者留在西部任监治官，让帖木儿做也里牙思火者的首席辅臣。
应该说，此时的帖木儿还没有日后征服世界，建立不世功业的打算，毕竟他的家族世代都是察合台王室的臣子，现在秃黑鲁帖木儿汗英武有为，对他又信任有加，他很努力的希望成为一个治世之能臣。
他曾说过：“国无君主，大祸必至，臣民必灭于残暴不义之手”，一心想要在秃黑鲁帖木儿麾下有所作为。这类似于天朝三国时代的魏武帝曹操，年轻时只希望“以建立名誉，使世士明知”，最多不过“封侯作征西将军”，因为“此其本志有限也”。
然而，世道不平，不遇明主，曹操最终不得不一步步走向了“横扫六合，席卷八荒”的霸王生涯，而帖木儿也得去走一条自主创业之路。